Pagerduty Inc., производитель инструментария для разработчиков программного обеспечения, привлекла $218 миллионов в своем первом IPO в США.
В среду Pagerduty и его текущие инвесторы из Сан-Франциско продали 9,07 млн. акций по 24 долл. Компания продавала акции в увеличенном диапазоне по цене от 21 до 23 долларов (прежний диапазон с 19 до 21 доллара). IPO оценивает компанию в 1,77 миллиарда долларов, исходя из количества акций, находящихся в обращении после размещения, как указано в нормативных документах.
Спонсорами компании являются Anderssen Horowitz, Bessemer Venture Partners и Accel Partners. В сентябре PagerDuty был оценен в более чем 1 миллиард долларов после инвестиций, осуществленных T. Rowe Price Group Inc. и Wellington Management.
PagerDuty имеет чистый убыток в размере $41 млн. при чистой выручке в размере $118 за год, закончившийся 31 января, согласно отчетам в SEC. Годом ранее компания имела чистый убыток в $38 миллионов долларов при чистой выручке в $80 миллионов.
Компания заявила, что у нее 11,212 клиентов в 91 стране, включая треть компаний из списка Fortune 500.
PagerDuty была основана в 2009 году и стала лидером в такой категории программных инструментов, как операции для разработчиков. Ее сервис помогает предупреждать разработчиков кода о сбоях и других технических проблемах, когда они возникают.
Руководство данным размещением осуществляли Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Royal Bank of Canada и Allen & Co. Торги начнутся 11.04 на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом PD.
https://www.bloomberg.com